はじめに

本マニュアルは一般的に使われる【ファネシー　⇒　チャットワーク】の自動化タスク設定をサンプルとしてご説明いたします。

Zapを設定するために、以下4つのステップに沿ってご対応お願いいたします。

• ステップ１：Zapier にログインして、Zap（自動化タスク）を作成する
• ステップ２：ファネシ―のZapトリガーを設定する
• ステップ３：チャットワークのZapアクションを設定する
• ステップ４：Zapを公開して、運用する

▼ステップ１：Zapier にログインして、Zap（自動化タスク）を作成する

まずはZapier のホームページにアクセスして、アカウントを登録します。

https://zapier.com/sign-up

次は左サイドバーの「＋Create a Zap」ボタンをクリックして、Zap（自動化タスク）作成画面へ移動します。

Zap 作成画面に移動していただくと、ファネシーと他のアプリと連携する自動化タスクを設定することができます。

▼ステップ２：ファネシーのザップトリガーを設定する

①ファネシーのアプリを検索してトリガーアプリを指定する

トリガーアプリ選択するフィールドで、Funecyを検索して、ファネシーのロゴをクリックして、選択します。

②トリガーイベントを選択する

トリガーアプリを選択した後、トリガーイベントを選択するフィールドが表示されますので、トリガー起動するイベントを選択します。

現在ファネシーは2つのトリガーを提供していますので、自動化タスクの目的に応じて、トリガーイベントを選択してください。

• 「New Contact Activity / 新しいメールリスト登録者が追加される」：メールリストに新しい登録者が追加されたときに、トリガーが起動します。このトリガーは無料リスト・有料リストどちらも設定可能です。
• 「New Successful Purchase / 新しい登録者が商品購入を決済完了する」：リスト登録者が商品を購入して、決済完了したときに、トリガーが起動します。このトリガーは商品販売用のリスト（有料リスト）を設定した方が適切です。また、サブスク商品や分割払い商品の場合は、1回目の決済だけトリガーします。2回目以降はトリガーが対応しませんのでご注意ください。

③ファネシーアカウントにログインする

トリガーイベントを選択した後、連携するアカウントを選択するステップへ進めます。

アカウントを選択するフィールドをクリックして、「＋Connect a new account」ボタンをクリックします。

ボタンをクリックした後、Zapier上のファネシーログイン画面が表示されますので、自分のFファネシーアカウント情報を入力してログインします。

 

※注意：
自分がオーナーであるアカウントだけ利用可能です。他のアカウントのサブユーザーアカウントでは利用できないのでご注意ください。

ログインした後、権限許可の確認画面が表示されますので、「許可する」ボタンをクリックしてください。

Zapier intergration に権限を与えた後に、ZapierがファネシーのConnection を作成しておきますので、次回Zapを作成するときに、そのConnectionを選択するだけでよいです。

※Zap connection の名前は後から、My App メニューで変更することができます。

④トリガーイベントを設定する

アカウントを設定した後、トリガーイベントを設定するステップへ進めます。

2つのファネシートリガーイベントは両方とも、メールリスト指定　→　ファネルステップ指定の順で設定します。

• Mail list / メールリスト指定：トリガーがどのメールリストを対応するか指定します。メールリストを指定しなければ、全てのメールリストを対応すると認識します。
• Funnel Step/ ファネルステップ指定：メールリストが複数のファネルステップに設定された場合、特定のファネルステップから入った成約のみトリガーしたいときは、ファネルステップを指定します。特定のファネルステップを制限してトリガーしなければ、ここを指定しなくて構いません。

⑤トリガーをテストする

トリガー設定を完了したら、Zapier⇔ファネシーのデータを読み込む動作を確認して、トリガーをテストしてみましょう。このテストで、Zapierはファネシーからどんなデータ、どんな形式で返却するか確認します。

※トリガーテストを実施する時、実データが見つからなければ、サンプルのデータを返しますが、データ形式がわかりやすくように、テスト実施する前に、事前にメールリストに該当データを登録するのをご推奨します。（例えば、メールリストにユーザーを登録するや商品を決済完了します）。

トリガーデータを登録して、「Test trigger」ボタンをクリックして、しばらく待っていただくと、Zapierが取得できたデータを表示します。

※Zapierが取得できるように、ここの項目名はデータベースのカラム名と合わせる必要がありますので、日本語化できませんのでご了承くださいませ。

取得項目はこのような形式で表示されます。

• Id: ユーザーの職別id
• Email: メールアドレス
• Fullname:氏名
• First_name：名前
• Last_name：苗字
• Address：住所
• Phone：電話番号
• Post_code：郵便番号
• Page_id：登録ページの職別ID
• Funnel_id:登録ファネルの職別ID
• Form_item：フォームに設定される項目があれば、この配下に表示します。（ラベルは項目のキーで表示されます。）
• Created_at：ユーザーの登録日時（国際時間）
• Updated_at：ユーザーの更新日時（国際時間）

商品購入を決済するトリガーの場合は以下の項目も取得されます。

• Price: 商品の価格
• Trial_price：お試し料金
• First_time_price：一回目の料金
• Next_billing_time：次回の決済予定日
• Retry_billing_time：2回目以降決済失敗する場合はこのにデータありますが、トリガーが1回目だけ対応するので、現在はこのフィールド不要です。
• Total_cycles：課金回数（分割払い商品の場合は数があります。他の支払方法は0で表示します）
• Status：決済ステータス（一括支払はsuccessで、定期支払はrunningで表示します）
• Number_of_payment: 決済済みの回数（トリガーが1回目のみ走るのでここは１で表示されます。）
• Frequency：Paypal定期支払のサイクル期間。一括支払の商品またはStripe定期支払の商品は０で表示します。
• Frequency_unit：Paypal定期支払のサイクル単位（Day・Week・Month）。（（定期支払のサイクルはFrequencyはFrequency_unit から組み合わせます））
• Product:配下に 商品の職別IDと商品名を表示します。

ここでファネシー側のトリガー設定が完了しましたので、次はアクションアプリ側でのアクションを設定します。

 

▼ステップ３：チャットワークのザップアクションを設定する

①チャットワークのアプリを検索してアクションアプリを指定する

アクションアプリ選択するフィールドで、Chatworkを検索して、チャットワークのロゴをクリックして、選択します。

②アクションイベントを選択する

アクションアプリを選択した後、アクションイベントを選択するフィールドが表示されますので、アクションイベントを選択します。現在チャットワークは３つのアクションを連携できると提供していますので、自動化タスクの目的に応じて、アクションイベントを選択してください。

• 「Creat Room / チャットグループを作成する」：トリガーが走りましたら、指定したアカウントにチャットグループを作成する
• 「Send Messege / メッセージを作成する」：トリガーが走りましたら、指定したチャットグループにメッセージを送信する
• 「Create Task / タスクを作成する」：トリガーが走りましたら、指定したチャットグループにタスクを作成する。

③チャットワークのAPI連携を行う

アクションイベントを選択した後、連携するアカウントを選択するステップへ進めます。

アカウントを選択するフィールドをクリックして、「＋Connect a new account」ボタンをクリックします。

ボタンをクリックした後、Zapier上のチャットワークAPI連携画面が表示されます。ここにチャットワークのAPIキーを入力する必要がありますので、別のタブでチャットワークのAPIキーを取得しましょう。

連携したいチャットワークアカウントにログインして、右上のドロップダウンをクリックして、「サービス連携 / Intergration」を選択します。

別タブでサービス連携の設定画面が開きますので、「APIトークン」メニューをクリックして、APIトークンをコピーしてZapier操作中のタブに戻ってください。

Zapierに戻った後、上記でコピーしたAPIトークンを貼り付けて、「Yes, Continue」ボタンをクリックすることでチャットワークのAPI連携を許可完了します。

④アクションイベントを設定する

アカウントを設定した後、アクションイベントを設定するステップへ進めます。

各アクションイベントの設定項目は以下のように設定します。

• Create Room：
  • Name / グループ名：新しく作成するチャットグループのグループ名を指定します。任意のテキストまたはトリガーから取得した情報を設定することができます。
  • Description / グループ概要：新しく作成するチャットグループのグループ概要を指定します。任意のテキストまたはトリガーから取得した情報を設定することができます。
  • Icon　/グループアイコン：新しく作成するチャットグループのグループアイコンを指定します。チャットワークが提供したアイコン一覧から選択できます。
  • Member / メンバー：新しく作成するチャットグループのメンバーを指定します。チャットワークメンバー一覧から選択します。

• Send Messege：
  • Room / チャットルーム：グループチャットまたはマイチャットを選択可能です。
  • Text / メッセージ内容：送信するチャットメッセージを設定します。任意のテキストまたはトリガーから取得した情報を設定することができます。

• Create Task：
  • Room / チャットルーム：グループチャットまたはマイチャットを選択可能です。
  • Task description / タスク内容：作成するタスクの内容を設定します。任意のテキストまたはトリガーから取得した情報を設定することができます。
  • Due date / 期日: 作成するタスクの期日を設定します。任意のテキストまたはトリガーから取得した情報（日時の項目がある場合）を設定することができます。
  • Assignees / 担当者：作成するタスクの担当者を設定します。チャットワークメンバー一覧から選択します（複数設定可能です）。

⑤アクションをテストする

アクションの設定を完了したら、Zapier⇔チャットワークのデータを書き込む動作を確認して、アクションをテストしてみましょう。このテストで、Zapierは正常に設定したアクションをチャットワークに送信するか確認します。

▼ステップ４：Zapを公開する

トリガー・アクション全ての設定が済んだら、Zapを公開し完了します。

Zapのタスク実施数、データ送受信の状況については「Zap History」メニューで確認できます。